Sadržaj:
Video: Kako mogu sažeti izvješće u Salesforceu?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-16 00:17
Sažeti podatke izvješća u Salesforce Classicu
- Dvaput kliknite na brojčano polje u oknu Polja.
- Povucite brojčano polje u pregled. Pritisnite CTRL za odabir više polja.
- Odaberite Rezimirati ovo Polje u izborniku stupca za polje koje je već u izvješće .
Nadalje, kako mogu stvoriti sažeto izvješće u Salesforceu?
Do izraditi sažetka izvješća prijaviti se Salesforce i idite na Izvještaji | Stvoriti novi izvješće.
Kako dodati polje sažetka u izvješće?
- Da biste dodali polje Sažetak u formatu sažetka izvješća, kliknite na padajući odjeljak stupca i odaberite Sažeti ovo polje.
- Sada će se prikazati skočni izbornik.
- Odaberite Zbroj i kliknite gumb Primijeni.
Netko se također može zapitati, što je formula sažetka? Prilagođen formula sažetka je moćna tehnika izvješćivanja koja se koristi za izradu sažetaka vaših numeričkih polja. Običaj formula sažetka nudi vam mogućnost izračunavanja dodatnih zbroja na temelju numeričkih polja dostupnih u izvješću, uključujući broj zapisa.
Prema tome, kako sažimate izvješće?
Sažetak treba ukratko opisati sadržaj izvješće . Trebao bi pokrivati ciljeve izvješće , što je pronađeno i što je potrebno poduzeti, ako ih ima. Ciljajte na oko 1/2 stranice i izbjegavajte detalje ili raspravu; samo ocrtajte glavne točke. Zapamtite da je sažetak prvo što se pročita.
Što je formula sažetka i zašto se koristi?
Formule sažetka su izvrstan način za izračunavanje dodatnih zbroja na temelju brojčanih vrijednosti u vašem izvješću. Osim standardnih sažetaka koje smo korišteni u prethodnom koraku možete dodati do pet zbirne formule do Sažetak i matrična izvješća za izradu izračunatih sažetaka vaših numeričkih polja.
Preporučeni:
Kako mogu postaviti dvofaktorsku provjeru autentičnosti u Salesforceu?
Kako uključiti 2FA za Salesforce Da biste zahtijevali ovu provjeru autentičnosti svaki put kada se korisnici prijave na Salesforce, idite na "Administrativno postavljanje", a zatim "Upravljanje korisnicima" i "Profili". Zatim odaberite dopuštenje "Dvofaktorska provjera autentičnosti za prijave na korisničko sučelje" u korisničkom profilu ili skupu dopuštenja
Kako mogu stvoriti tim za prilike u Salesforceu?
Kad postavite tim za prilike, vi: Dodajte članove tima. Navedite ulogu svakog člana u mogućnosti, kao što je izvršni sponzor. Odredite razinu pristupa mogućnosti svakog člana tima: pristup za čitanje/pisanje ili pristup samo za čitanje
Kako mogu postaviti zadani tim prilika u Salesforceu?
Za izmjenu "Tim za zadane račune" ili "Tim za zadane mogućnosti" kliknite Postavljanje. U odjeljku Upravljanje korisnicima kliknite Korisnici. Pronađite i kliknite na svoje ime. Pomaknite se do odjeljka "Zadani tim računa" ili "Zadani tim mogućnosti". Kliknite na Dodaj i popunite pojedinostima. Pritisnite Spremi
Kako mogu ažurirati status kampanje u Salesforceu?
Da biste dodali novi status, kliknite Novo na povezanom popisu 'Statusi članova kampanje'. Da biste promijenili koji je status zadani, kliknite Promijeni zadani status. Da biste promijenili naziv statusa, kliknite Uredi pored statusa. Da biste promijenili računa li se status kao odgovor, kliknite Uredi pored statusa
Kako mogu koristiti upravljanje teritorijem u Salesforceu?
Omogućite upravljanje teritorijem U Salesforceu, iz Postava, unesite Teritorij u okvir Brzo traženje, a zatim odaberite Postavke teritorija. Po želji promijenite postavke upravljanja teritorijem na razini cijele organizacije koje je moguće konfigurirati na stranici Postavke teritorija