Sadržaj:
Video: Kako mogu koristiti upravljanje teritorijem u Salesforceu?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-16 00:17
Omogućite upravljanje teritorijom
- U Salesforce , iz Postava, unesite Teritorija u okviru Quick Find, a zatim odaberite Teritorija Postavke.
- Po želji, promijenite cijelu organizaciju upravljanje teritorijom postavke koje se mogu konfigurirati iz Teritorija Stranica postavki.
Isto tako, kako mogu postaviti upravljanje teritorijem u Salesforceu?
Konfigurirajte postavke upravljanja teritorijom
- Iz Postava unesite Teritorij u okvir Quick Find, a zatim odaberite Postavke teritorija.
- Odaberite zadane razine pristupa za račune, kontakte (ovisno o zadanim postavkama cijele organizacije), prilike i slučajeve.
- Opcionalno, označite Upravitelji predviđanja mogu upravljati teritorijima.
Netko se također može zapitati, što je upravljanje teritorijem? Upravljanje teritorijom je grupa kupaca ili geografsko područje za koje je odgovoran pojedinačni prodavač ili prodajni tim. Ove teritorije obično se definiraju na temelju zemljopisa, prodajnog potencijala, povijesti ili kombinacije ovih čimbenika.
Isto tako, što je upravljanje teritorijom poduzeća u Salesforceu?
Upravljanje teritorijom poduzeća . Koristiti Upravljanje teritorijom poduzeća do upravljati i održavati prodaju svoje tvrtke teritorije . Stvoriti teritorija vrste, izradite model, a zatim dodajte i testirajte svoja pravila dodjele računa. Kada ste zadovoljni svojim modelom, aktivirajte ga, a zatim dodijelite korisnike i račune.
Što je vrsta teritorija u Salesforceu?
Vrsta teritorija . Vrste teritorija pomoći vam da organizirate svoje teritorije po ključnim karakteristikama važnim za vašu tvrtku. Svaki teritorija stvarate ima a tip teritorija . Vrste teritorija služe za organiziranje i stvaranje teritorije samo. Ne pojavljuju se na teritorija hijerarhije modela.
Preporučeni:
Kako mogu postaviti dvofaktorsku provjeru autentičnosti u Salesforceu?
Kako uključiti 2FA za Salesforce Da biste zahtijevali ovu provjeru autentičnosti svaki put kada se korisnici prijave na Salesforce, idite na "Administrativno postavljanje", a zatim "Upravljanje korisnicima" i "Profili". Zatim odaberite dopuštenje "Dvofaktorska provjera autentičnosti za prijave na korisničko sučelje" u korisničkom profilu ili skupu dopuštenja
Kako mogu stvoriti tim za prilike u Salesforceu?
Kad postavite tim za prilike, vi: Dodajte članove tima. Navedite ulogu svakog člana u mogućnosti, kao što je izvršni sponzor. Odredite razinu pristupa mogućnosti svakog člana tima: pristup za čitanje/pisanje ili pristup samo za čitanje
Kako mogu postaviti zadani tim prilika u Salesforceu?
Za izmjenu "Tim za zadane račune" ili "Tim za zadane mogućnosti" kliknite Postavljanje. U odjeljku Upravljanje korisnicima kliknite Korisnici. Pronađite i kliknite na svoje ime. Pomaknite se do odjeljka "Zadani tim računa" ili "Zadani tim mogućnosti". Kliknite na Dodaj i popunite pojedinostima. Pritisnite Spremi
Kako mogu ažurirati status kampanje u Salesforceu?
Da biste dodali novi status, kliknite Novo na povezanom popisu 'Statusi članova kampanje'. Da biste promijenili koji je status zadani, kliknite Promijeni zadani status. Da biste promijenili naziv statusa, kliknite Uredi pored statusa. Da biste promijenili računa li se status kao odgovor, kliknite Uredi pored statusa
Kako mogu sažeti izvješće u Salesforceu?
Sažmi podatke izvješća u Salesforce Classicu Dvaput kliknite na brojčano polje u oknu Polja. Povucite brojčano polje u pregled. Pritisnite CTRL za odabir više polja. Odaberite Sažmi ovo polje u izborniku stupca za polje koje je već u izvješću