2025 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Zadnja promjena: 2025-01-22 16:00
Izradite klijenta ili potencijalnog klijenta na kartici Računi
- Na kartici Računi kliknite Novo.
- Odaberite Račun pojedinca ili Osobni račun.
- Za naziv računa unesite ime klijenta.
- Odaberite status. Za klijenta odaberite Aktivno. Za prospect , Odaberi Prospekt . Za klijenta kojeg se uključujete, odaberite Uključivanje.
- Unesite ostale relevantne podatke i spremite podatke.
U nastavku, kako mogu uvesti potencijalnog klijenta u Salesforce?
Uvozni izgledi
- Otvorite stranicu Prospekti.
- Za račune koji dopuštaju više potencijalnih klijenata s istom adresom e-pošte, odaberite podudaranje prema adresi e-pošte ili CRM ID-u.
- Kliknite + Upload File i odaberite svoj uvoz.
- Nakon što je datoteka učitana, kliknite Dalje.
- Mapirajte zaglavlja stupaca u Pardot polja.
kako dodati potencijalnog klijenta na popis u pardotu? Kliknite na gumb Alati koji se nalazi u gornjem desnom kutu Izgledi stol. Zatim odaberite „ Dodati do popis ”Opciju. Odaberite jednu od dvije opcije: Stvoriti a Novi Popis ili Dodati na postojeći popis . Ako ti dodati na postojeći popis , kliknite na popis želite dodati the izgledi do.
Što se toga tiče, kakva je perspektiva u Salesforceu?
Prospekt grupa računa izgledi koji rade za istu tvrtku pod istim kišobranom, držeći sve podatke o tvrtki na jednom mjestu. Ako koristite Salesforce , podaci o računu sinkroniziraju se iz CRM-a na Pardot.
Što je pardot u Salesforceu?
Pardot je softver kao usluga (SaaS) platforma za automatizaciju marketinga od strane SalesForce nudi automatizaciju e-pošte, ciljane email kampanje i upravljanje potencijalnim klijentima za B2B prodajne i marketinške organizacije. Pardot automatizira uobičajene marketinške zadatke, uključujući: Praćenje ponašanja kupaca. Izrada digitalnih marketinških kampanja.
Preporučeni:
Kako mogu dodati opcije pretraživanja u Outlook?
Kako dodati karticu Pretraživanje na vrpcu Desni klik na vrpcu programa Outlook. Odaberite Prilagodi vrpcu. Odaberite Početna (pošta) koja se nalazi na popisu s desne strane. Na naredbama Odabir s popisa s lijeve strane odaberite Sve kartice. U odjeljku Alati za pretraživanje odaberite Traži
Kako mogu dodati motorno ulje u svoju Hondu Accord?
Početak rada. Otvorite haubu. Uklonite čep za ulje. Skinite čep za punjenje uljem. Dodajte ulje. Odredite ispravnu vrstu ulja i dodajte ulje. Zamijenite kapu. Vratite čep za punjenje uljem na motor. Više informacija. Dodatne informacije o dodavanju ulja
Kako mogu dodati oznake u Kubernetes čvor?
Prvi korak: Pričvrstite oznaku na čvor Pokrenite kubectl get čvorove da biste dobili nazive čvorova vašeg klastera. Odaberite onu kojoj želite dodati oznaku, a zatim pokrenite kubectl label nodes = da dodate oznaku čvoru koji ste odabrali
Kako mogu dodati marketinški oblak u Salesforce?
Dodavanje korisnika Marketing Clouda U prekidaču aplikacija zadržite pokazivač iznad svog imena i kliknite Postavi. Kliknite Korisnici. Kliknite Stvori. Ispunite polja osnovnih podataka o korisniku na stranici Stvaranje korisnika. U području Korisničke dozvole dijaloškog okvira Korisnička svojstva odaberite dopuštenje koje određuje čemu korisnik može pristupiti
Kako mogu promijeniti status potencijalnog klijenta u HubSpotu?
Na svom HubSpot računu kliknite ikonu postavki na glavnoj navigacijskoj traci. Na lijevoj strani odaberite Svojstva i kliknite karticu Svojstva kontakta. Potražite status potencijalnog klijenta u traci za pretraživanje i kliknite Status potencijalnog klijenta da biste uredili svojstvo